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準備

各プレイヤーはパパピノ・ママピノカードを１枚ずつ取って示された報酬を得ます。
オプションで各２枚取ってそこから各１枚選ぶ設定もあります。

春・夏・秋・冬・年末のフェイズを順番に行う１年のラウンドをゲーム終了まで繰り返します。

春

起床チャート： スタートプレイヤートークンを持っているプレイヤーから、時計回りに順番に、起床チャートの空いているスペースに起床トークン（雄鶏）を配置します。
チャートの数字は、年間を通してのターン順を決定します。１がもっとも早く、７がもっとも遅くなります。
起床時刻１： ボーナスなし
起床時刻２： 苗木カードを１枚引く
起床時刻３： 注文カードを１枚引く
起床時刻４： １リラを得る
起床時刻５： 夏または冬の訪問者カードを１枚引く
起床時刻６： 勝利点を１点得る
起床時刻７： この１年間有効の、臨時ワーカー駒を得る（通常のワーカー駒と同様に扱う）

夏

ワーカー１個を空いているマスに配置し効果を処理します。またはパスをします。
ここで使わなかったワーカーは冬用に残しておきます。
すべてのプレイヤーがパスをするまで続けます。
ボーナスマス： 多くのアクションには、特別なボーナスを得ることができるアクションスペースが１つあります。ここにワーカーを配置したプレイヤーは記載されているボーナスを得ることができます。２人ゲームではボーナスマスはありません。
通常ではすでにワーカーが置かれているマスには置けませんが、大ワーカーは置くことが可能です。ただし大ワーカーでは前述のボーナスマス効果は発生しません。
効果が実行できないのに置くことはできません（必要なリラを持っていないなど）。
●夏の訪問者（黄）カードの使用
手札から夏の訪問者カードを１枚出します。
カードに書かれたアクションを直ちに実行して効果を適用した後、使用したカードを捨て札にします。
ボーナス： 夏の訪問者カードを追加で更に１枚使用することができます。
●苗木カード（緑）の取得
苗木カードを１枚引いて手札に加えます。
ボーナス： 追加で苗木カードを更に１枚引いて手札に加えることができます。
●ワイナリーツアー開催
２リラを獲得します。
ボーナス： 追加で１リラを獲得します。
●設備の追加か農地の売買
設備を追加する場合、必要な金額を支払って、未所持の対応する設備駒を該当スペース配置します（効果は後述）。
農地を売る場合、ブドウを植樹していない農地を価値分のリラで売り裏返して売却済みにします。これは後にこのアクションで同金額で買い戻し表側に戻すことができます。
ボーナス： 購入で支払う金額が１リラだけ少なくなります。
●ブドウの売却
発酵槽にあるブドウトークンを任意の数（最低１個）売却します。
売値は発酵槽の間に記された金額になります。
ボーナス：１勝利点を獲得します。
●苗木の植樹
自分のワイナリーにある農地の１つに苗木カード１枚を植樹します。
植樹する苗木カードを、まだ空いている農地に苗木カードを置くか、既に植樹されている苗木カードに重ねるように置くかします。
売約済みの農地には置けません。
１つの農地に植えられたブドウの価値の合計は農地の示された数値以下でなくてはなりません。
一度植えられた苗木は、収穫された後もその場所に残り続けます。植樹した苗木カードを取り除くためには、農具か訪問者カードを使って根引く必要があります。
植樹するのに特別な設備を事前に建てておく必要のある品種もあります。
ボーナス： 手札の苗木カードを追加でもう１枚植樹できます。
●１リラ獲得
１リラを獲得します。
このアクションスペースには通常の配置ルールを無視してワーカーを無制限に配置することができます（配置は１個ずつ）。
このアクションは夏・冬どちらでも実行できます。
◎農具（農具を持っている場合選択可能）
苗木カード１枚を根引いて手札に戻すか、後述の収穫を行うことができます。
根引きした場合、農地にある苗木カードを１枚手札に戻します。
このアクションは一年に一度夏・冬のいずれかに実行できます。

夏・冬の訪問者カードは、記載されている効果をすべて実行できる場合のみ使用することができます。例えば必要なリラが足りない場合、使用できません。
勝利点はマイナス５まで下げることができます。

秋

夏か冬の訪問者カードを１枚引いて手札に加えます。この際ワーカーは必要はありません。
離れ家を設置しているプレイヤーは毎年追加で１枚の訪問者カードを引き加えることができます。

冬

夏と同様のフェイズです。
●冬の訪問者カード（青）の使用
手札から冬の訪問者カードを１枚出します。
カードに書かれたアクションを直ちに実行して効果を適用した後、使用したカードを捨て札にします。
ボーナス： 冬の訪問者カードを追加で更に１枚使用することができます。
●注文カード（紫）の取得
注文カードを１枚引いて手札に加えます。
ボーナス： 追加で注文カードを更に１枚引いて手札に加えることができます。
●収穫
農地１つからブドウを収穫し、植えられている苗木カードの価値に応じてブドウトークンを発酵槽に配置します。
収穫すると１つの農地からブドウを摘むことができます。
収穫する農地に植えられている苗木カードの赤ブドウアイコンに記された数字を合計し、ブドウトークンを１つ取って発酵槽の対応するスペースに置きます。同様に、白ブドウアイコンに記された数字を合計し、ブドウトークンを１つ取って対応するスペースに置きます。
苗木カードはそのまま農地に残します。
注１：各農地は年に１度まで収穫できます。
注２：発酵槽の各スペースにはブドウトークンを１つしか置くことができません。
収穫したブドウと同じ価値のブドウトークンが既に置かれている場合は、それ以下の空いているスペースに置きます。 例えば、価値４の白ブドウを収穫した際に発酵槽の対応するスペースに既にブドウトークンが置かれている場合、その下の価値３のスペースに（空いていれば）置くことになります。
収穫した価値以下のスペースがすべて埋まっていた場合、ブドウトークンを得ることはできません。

ボーナス： 追加で更に１つの農地から収穫を行います。
●ワインの製造
ワイントークンを１～２個獲得する： ワインを製造した場合、発酵槽にあるブドウトークンをワイントークンに変えて貯蔵庫に置きます。
価値の低い赤ワインや白ワインは最初から持っている小さい貯蔵庫で作ることができますが、より価値の高い赤・白ワインや、ロゼワイン・スパークリングワインを製造するためには、まず貯蔵庫を拡張する必要があります。
ワイントークンを２個以上製造する場合、それぞれのワインは同じ種類でも、異なる種類でも構いません。
赤ワイン： 赤ブドウトークン１つから同じ価値の赤ワインを製造します。貯蔵庫の対応するスペースにトークンを移動します。
例えば、価値３の赤ブドウは価値３の赤ワインになります。
白ワイン： 白ブドウトークン１つから同じ価値の白ワインを製造します。貯蔵庫の対応するスペースにトークンを移動します。
ロゼ： 赤ブドウトークン１つと白ブドウトークン１つを合わせて、価値の合計と同じ価値のロゼワインを製造します。
例えば、価値１の白ブドウとの価値４の赤ブドウは価値５のロゼワインになります。
スパークリング： 赤ブドウトークン２つと白ブドウトークン１つを合わせて、価値の合計と同じ価値のスパークリングワインを製造します。
注１： ロゼワイン・スパークリングワインを製造する場合は、余分なトークンをます。
注２： 価値４あるいは７以上のワインを製造するためには、適切な貯蔵庫を設置しなければなりません。
注３： 貯蔵庫の各スペースにはワイントークンを１つしか置くことができません。前述の収穫ルールに従って同様に処理します。
注４： 貯蔵庫に置かれたワイントークンを混ぜることはできません。
例えば、まだ中貯蔵庫を持っていなくて価値４の赤ブドウをワインにする場合、劣化して価値３の赤ワインになります。
例えば、価値１の赤ブドウと価値４の白ブドウを合わせて、１つの価値５のロゼワインを作ることができます。これを行うためには中貯蔵庫が必要です。
ボーナス： 追加で更に１つのワインを製造できます。
●ワインの出荷
注文カードに記された条件を満たすワインを出荷します。
注文カードに示された各種類の示された価値以上の貯蔵庫のワインを取り除きます。その後示された勝利点を獲得し、年末収入トラック上のトークンを１つ進めます。
すべての処理を終えたら、使用した注文カードを捨て札にします。
ボーナス：１勝利点を獲得します。
●新ワーカーの養成
４リラを払って新たなワーカーを養成します。予備のワーカー駒を１個取り、配置したワーカーの隣に置きます。
新たなワーカーは次の年から使用することができます。
ボーナス： 支払う金額が１リラだけ少なくなります。
注：プレイヤーは最大でワーカー５個と大ワーカー１個まで持つことができます。臨時ワーカーはこの制限に含まれません。
●１リラ獲得
１リラを獲得します。
このアクションスペースには通常の配置ルールを無視してワーカーを無制限に配置することができます（配置は１個ずつ）。 このアクションは夏・冬どちらでも実行できます。
◎農具（農具を持っている場合選択可能）
苗木カード１枚を根引いて手札に戻すか、前述の収穫を行うことができます。
根引きした場合、農地にある苗木カードを１枚手札に戻します。
このアクションは一年に一度夏・冬のいずれかに実行できます。

年末

・ブドウ及びワイントークンを熟成させる：発酵槽にあるすべてのブドウトークンと貯蔵庫にあるすべてのワイントークンの価値を１上昇させます。
つまり、価値２のブドウ・ワイントークンは価値３に、価値３のトークンは価値４になります。
ブドウ・ワイントークンの価値は最高で９になります。
注１： ワインを価値４以上に熟成させるためには中貯蔵庫が、価値７以上に熟成させるためには大貯蔵庫が必要です。
注２： ワインを熟成させることができなかった場合でも、トークンを失うことはなく留まります。
・ワーカーの回収： プレイヤーはボード上の自分のワーカーをすべて回収します。臨時ワーカー駒は起床チャートに戻します。
・年末収入： 各プレイヤーは年末収入トラック上のトークンの位置に応じた額のリラを得ます（一年で最大５リラ）。
　 ・手札を７枚以下にする： 年の終わりに手札が８枚以上持っている場合は、７枚になるように手札を選んで捨てます。
・スタートプレイヤートークンの移動：スタートプレイヤートークンを反時計回りに隣のプレイヤーに渡します。起床チャート上の起床トークン（雄鶏）を各プレイヤーの手元に戻します。
注： 新たなスタートプレイヤーは、春に起床チャートにトークン最初に配置します。

ゲーム終了

いずれかのプレイヤーの勝利点が２０点以上になったら、その年の終わりまでプレイした時点でもっとも勝利点が多いプレイヤー（最大で２５点）が勝者となります。
タイブレークは以下の順番で決定していきます。
１．リラを最も多く持っているプレイヤーの勝利
２．【１で決着が付かなかった場合】貯蔵庫にあるワインの価値の総計がもっとも高いプレイヤーの勝利
３．【２で決着が付かなかった場合】発酵槽にあるブドウの価値の総計がもっとも高いプレイヤーの勝利

■“優しい”（friendly）選択ルール
この選択ルールを使用した場合、ボーナスアクションスペースにワーカーを配置するためには、そのスペースのボーナスを実行できるか（例えば夏の訪問者カードを２枚持っている）、あるいはそのアクションの他のスペースが既に埋まっている必要があります。
通常のルールと異なり、他のプレイヤーがボーナスを得ることを邪魔するためにボーナスアクションスペースにワーカーを配置することはできなくなります。

設備

●ブドウ棚（コスト２リラ）
一部の苗木を植樹するために必要です。
●給水器（コスト３リラ）
一部の苗木を植樹するために必要です。
●風車（コスト５リラ）
以降苗木を植樹する度に１勝利点を獲得します（１年に最大１勝利点まで）。
●農具（コスト２リラ）
前述の夏か冬で一年に一度だけ使えるアクションができるようになる。
●試飲室（コスト６リラ）
以降アクションスペースを使ってワイナリーツアーを開催する度に１勝利点を獲得します（１年に最大１勝利点まで）。
●貯蔵庫（コスト中４・大６リラ）
ワインは貯蔵庫に入れて保管しますが、小さな貯蔵庫には価値の低いワインしか置けません。
中貯蔵庫（価値４～６のワイン用）や大貯蔵庫（価値７～９のワイン用）があれば価値の高いワインを保管することができます。
また、中貯蔵庫があればロゼワインを、大貯蔵庫があればスパークリングワインを製造できるようになります。
注： 大貯蔵庫を設置するためには、先に中貯蔵庫を設置しておく必要があります。
●離れ家（コスト４リラ）
秋に訪問者カードを追加で１枚引いて、合計２枚を手札に加えることができます。
２枚の訪問者カードは同じ山から引いても、違う山から引いても構いません。