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ゲームの準備

１）ゲーム盤：ゲーム盤をテーブルの中央に配置してください。
海洋タイル９枚を、海洋タイル置き場に積み重ねます。気温は「-30」℃、酸素濃度は「０」％と、それぞれマーカーとして白いキューブを開始位置に配置します。残る世代マーカーは、地球化指数（TR）表の「１」の欄に配置します。
２）資源キューブと残ったタイルは、全員の手の届く場所にまとめておきます。
３）プロジェクトの山札：全プロジェクト・カードから、『企業時代』のカード（左下に赤丸内の白い三角のアイコン のあるもの）を抜き出し、箱の中にしまいます。また企業カードも別にしておきます。残りのプロジェクト・カードをひとまとめにして裏のままシャッフルし、「プロジェクトの山」としてゲーム盤の脇に配置します。その隣に、捨て札置き場のスペースを確保しておいてください。
４）各プレイヤーの備品：ランダムに親マーカーを受け取って「親」となります（該当者がいなければランダムに決定します）。
各プレイヤーは１枚ずつプレイヤーボードを受け取り、５色の中から自分の担当色を1 色ずつ選んで、対応する色のプレイヤー・マーカーを全部受け取ります。各資源の産出量の「１」の欄に、それぞれプレイヤー・マーカーを配置します（基本ゲームにおいてのみ）。また TR 表の開始位置（20）に、それぞれプレイヤー・マーカーを１個ずつ配置します。
５）企業カード：初期設定で〈初心者用の企業〉を選択した場合、〈初心者用の企業〉カードを受け取って手元に置きます。その指示にしたがって、開始時の資金として42 Ｍ?を受け取ります。選択しなかった場合、通常の企業カード 10 枚（『企業時代』 の２枚は除外）をシャッフルして２枚ずつ受け取ります。
６）プロジェクト・カード：全プレイヤーに、10 枚ずつランダムにプロジェクト・カードを配ります。初期設定でドラフトを選んだ場合、ドラフトを行います。
７）開始時の状態：〈初心者用の企業〉を受け取ったプレイヤーの最初の手札は無料ですから、M ?を支払わず配られた 10 枚のプロジェクト・カードをそのまま保持しておきます。
〈初心者用の企業〉を選択しなかった場合、受け取った企業カード２枚のうち１枚を選んで、裏のまま各自の前に置きます。選ばれなかった企業は裏のまま箱に戻します。また配られた 10 枚のプロジェクト・カードのうち、手札として残したいものを、１枚につき３Ｍ?で開始時の手札として購入します。どのプロジェクトを手札にするのか、よく吟味してください。選ばれなかったプロジェクト・カードは、裏のまま捨て札とします（ゲーム中も捨て札は常に裏のままです！）。
各自プレイ順に、選んだ企業を公開し、そこで指定されているのなら追加の資源と産出量を獲得し、手札枚数×３Ｍ?を支払います。この際、その企業カードを「プレイ」したものとみなして、効果があればそれを解決します（右上にあるタグも有効です）。開始時から数世代、経済基盤を確立するまでは、使える資源数が極めて限られているので気をつけてください。
８）ゲームの開始：手番順フェイズと研究開発フェイズを飛ばして、最初の世代を開始します（準備の段階で、この２フェイズはすでに完了しています）。「親」のプレイヤーは、アクション・フェイズを開始してください。
企業によっては、最初に実行しなくてはならない「初手アクション」が決まっているので、その指示にしたがってください（たとえば〈インヴェントリクス〉や〈タルシス共和国〉など）。

世代

多くのプロジェクトには長い期間が必要であるため、このゲームは幾つもの世代にわたってプレイします。各世代では、次の４つのフェイズを順番に実行します。

１）手番順フェイズ
親マーカーを、すぐ左隣のプレイヤーに手渡します（受け取ったプレイヤーが新しい親になります）。世代マーカーを１つ上の欄に移動させます。ただし最初の世代では、このフェイズは飛ばします（ゲームの準備参照）。

２）研究開発フェイズ
各プレイヤーはプロジェクトの山の上から４枚ずつ引き、どれを手札として購入するか決定します。購入コストは１枚につき３Ｍ?で、０～４枚購入できます。購入されなかったプロジェクトは、裏のまま捨て札置き場に配置します。手札上限はありません。
プロジェクトの山が尽きたら、捨て札をシャッフルし直して、新たな山を作り、ゲームを続けます。ただし最初の世代では、このフェイズも飛ばします（ゲームの準備参照）。
初期設定でこの4枚の獲得をドラフトにすることもできます。

３）アクション・フェイズ
各プレイヤーは、自分の手番中に１～２つのアクションを実行するか、パスします。全員がパスするまで、手番はプレイヤー間を時計回りの順で何度でも巡ります。アクションの組み合わせは自由で、次のなかから選択します。
Ａ）手札１枚のプレイ。
Ｂ）標準プロジェクト１つの実行。
Ｃ）称号１つの獲得。
Ｄ）褒賞１つの設立。
Ｅ）青いアクション１つの使用。
Ｆ）植物８つを緑地タイル１枚へ変換（付随的に酸素濃度１％上昇）：プレイヤーボードの表記どおり。
Ｇ）発熱８つで気温を１段階上昇：プレイヤーボードの表記どおり。

手番では、１回もしくは２回のアクションを選択／実行できます。１つもアクションを実行しなければ（パス）、そのプレイヤーはいったん抜けることになり、その世代ではもはやアクションを実行できません（ハードパス）。逆にアクションを１回でも実行する限り、手番は何度でも巡ってきます。全員がパスすると、アクション・フェイズは終了します。
どのような組み合わせでもかまいません（たとえば同じアクションを２回でもかまいません）。
このようにして全員がアクションをしなくなるまで、手番はプレイヤー間をめぐります。

４）産出フェイズ
このフェイズは、全プレイヤーが同時に実行します。
まず、全電力を発熱に変換します（電力のボックスにある全キューブを、発熱のボックスに移動させます）。
次に、全プレイヤーは新規の資源を受け取ります。現金は地球化指数（TR）＋Ｍ?産出量（マイナスの場合もあります）だけ受け取り、他の資源は各産出量だけ獲得します。ここで生み出された新規の資源は、それぞれ対応するボックスに配置します。
最後に、使ったアクション・カードからプレイヤー・マーカーを除去し、次の世代で再使用できるようにします。
これで、次の世代を始める準備ができました。

アクションＡ）手札１枚のプレイ

手札１枚をプレイするごとに、次の３ステップを順に解決します。
１）プレイ条件の確認
２）カードへの支払いと即時効果の解決（あるなら）
３）カードの適切な配置

１）プレイ条件の確認
指定された条件を満たしていない限り、そのカードをプレイすることはできません。また、そのカードの効果を実際に適用できなくてはなりません。ただし次の例外があります（つまり、次の理由で効果を適用できない状態でも、カードはプレイできるのです）。
・すでに最大になっているグローバル・パラメータをさらに上げる場合（例 : 全海洋タイルが配置されている、もしくは気温が「＋８」℃あるいは酸素が 14％になっている）。
・ 自分が獲得できない資源を加えるような場合（例：微生物の資源を配置する微生物プロジェクトがないのに、微生物の資源を加える）。
・ 誰かの資源を除去する際（赤フチの資源アイコン：カード C参照）、除去できない、もしくは除去したくない場合。
これらの効果に限り、実行できない場合でも、そのカードをプレイすることはでき、それ以外の全ての効果は通常どおり解決します。
プレイに必要なコストは、各カードの左上に数字で表示されています。すでにプレイされている青カードによっては、支払うべきコストが軽減されることがあります。
また建物タグのカードに対しては建材（1つにつき2Ｍ?）、宇宙タグのカードに対してはチタン（1つにつき3Ｍ?）を支払いに充てることができます。

２）支払いと即時効果の解決
まずは、カードのコストを支払わなくてはなりません。
即時効果があれば、下側の欄にその記述があります。複数の即時効果（および今プレイしたカードによって起動する他の効果）があれば、それらを好きな順で実行することができます。
産出量を変化させる効果（は、必ず実行しなくてはなりません。赤フチの資源や産出に関しては、プレイした者が適用するプレイヤーを選択できます（自分自身を選んでもかまいません）。赤フチのない資源や産出に関しては、常にプレイした者に効果が適用されます（必ず適用しなくてはなりません）。
カードによっては、赤フチのタイルやタグが描かれている場合もあります。赤フチのタイルは、誰かひとりのプレイヤーのタイルを意味し、赤フチのタグは、誰かひとりのプレイヤーのカードのタグを表しています。
アスタリスク（*）が付随するカードには特殊ルールがあるため、その詳細に関して必ず対応する文章を読んでください。

３）カードの適切な配置
・イベント・カード（赤）同士は、プレイ後に裏向きにして重ねておきます。タグは、プレイの際にしか参照しません。
・オートマチック・カード（緑）同士は、表向きのまま、一番上のタグだけが見えるように重ねます。カード自体の各効果はもう適用されませんが、それらは現在のあなたの進捗状況を表しており、その上部にあるタグは有効です。
・アクティブ・カード（青）は、継続して常に効果を発揮しているか、ゲーム中に使用できるアクションがあります（企業カードのように）。互いに表のまま重ねますが、各カード上部の効果は、ゲーム中に使用されるため、常に見えるようにしておいてください。

アクションＢ）標準プロジェクト１つの実行

ゲーム盤には、どのプレイヤーでも実行できる、６種類の標準プロジェクトのリストがあります。同じ世代において、何度でも同じものを実行してもかまいません。これらは通常のアクションに比べ効率は悪くなっています。

１）パテントの売却：任意の枚数の手札を捨て、その枚数と同額のをＭ?を獲得します。
２）発電所の設置：11 Ｍ?支払い、自分の電力産出量を１上昇させます。
３）小惑星の誘引：14 Ｍ?支払い、気温（および自分の TR）を１段階上昇させます。
４）帯水層の解放：18 Ｍ?支払い、海洋タイルを１枚配置します。自分の TR を１上昇させ、配置ボーナスがあれば受け取ります。
５）緑地化：23 Ｍ?支払い、緑地タイルを１枚配置して、酸素濃度（および自分の TR）を１段階上昇させます。配置ボーナスがあれば受け取ります。自分のプレイヤー・マーカーを、そのタイルに配置します。
６）都市化：25 Ｍ?支払い、都市タイルを１枚配置し、自分のＭ?産出量もまた１上昇させます。配置ボーナスがあれば受け取り、自分のプレイヤー・マーカーを、そのタイルに配置します。

※ゲームの終了条件としてグローバル・パラメータ（海洋面積率、気温、酸素濃度）を最大まで上げることを目指していくわけですが、いずれかのアクションでグローバル・パラメータを１上げると自分の地球化指数（TR）も１上がります。

アクションＣ）称号１つの獲得

各称号の条件を満たしていれば、８Ｍ?支払うことでその称号を獲得し、自分のプレイヤー・マーカーを、その称号マスに配置できます。
各称号はそれぞれ 1 人ずつしか獲得できず、各ゲームでは５つの称号のうち全プレイヤーで合計３つまでしか獲得できません。すなわち早い者勝ちです。各称号はゲーム終了時に５勝利点となります。
各称号と、その獲得のための（８Ｍ?の支払い以外の）条件は、次のリストのとおりです。
１）造星者：地球化指数（TR）35 以上
２）総督：都市タイルを３枚以上所有
３）緑化匠：緑地タイルを３枚以上所有
４）建設師：建物タグを８つ以上
５）創案主：この称号の獲得時に手札 16 枚以上

アクションＤ）褒賞１つの設立

特に条件はないため、誰でも褒賞を設立することができます。
最初に設立する褒賞のための投資額は８Ｍ?、2番目は14Ｍ?、３番目は 20 Ｍ?です。各褒賞はそれぞれ 1 人しか設立できず、各ゲームでは５つの称号のうち合計３つまでしか設立できません。
最終得点の際、各褒賞の条件を確認し、それぞれ１位（首位）のプレイヤーが５VP を獲得します。この際、誰がその賞を設立したかは一切関係ありません！　同様に第２位（次席）のプレイヤーは２VP を獲得します（例外：２人プレイでは次席は VPを獲得できません）。
複数のプレイヤーがこれらの条件を満たしたら、その全員が指定の VP を獲得します。ただし首位が複数の場合、それ以外のプレイヤーは（３位以下になるため）次席の VP を受け取ることはできません。
各褒賞と、受賞のための条件は、次のリストのとおりです。
１）開拓王：地図上のタイルの所有権の数
２）銀行王：Ｍ?産出量（TR は含まず）
３）科学王：科学タグ の数（イベントは含まず）
４）温熱王：発熱の資源数
５）採掘王：建材とチタンの合計資源数

アクションＥ）青いアクション１つの使用

自分のプレイした青カードのアクションを実行します。
多くの青カードと一部の企業には、右向き赤矢印で示された、アクションがあります。これら各アクションのあるカードは、各世代につき１回ずつしか使用できません。
青いアクションの実行の際、まず矢印の左にコストが描かれていれば、それを支払います。その後で矢印の右にあるものを受け取り、その世代ではすでに使用済みであることを表すために、自分のプレイヤー・マーカーをそのカード上に配置します。
すなわちこのマーカーのあるカードのアクションは使用できません。このプレイヤー・マーカーは、産出フェイズに除去します。

青カードの中には、常に効果が発揮されているものもあります。〈シャトル〉がその例で、宇宙タグのあるカードのプレイの際、そのコストが２Ｍ?だけ安くなります。この効果は（赤い矢印がないため）アクションではなく、いつでも使用できます。

アクションＦ）植物８つを緑地タイル１枚へ変換

植物の資源８個を、緑地タイル１枚へと変換して配置し、酸素濃度を１％増加させます（同時に TR も１段階上昇します）。
緑地タイルは（可能なら）必ず自分の所有権のある他のタイルに隣接する空きマスに、配置しなくてはなりません。それによって、配置ボーナスを獲得することもできます。

この TR 上昇と配置ボーナスのみならず、ゲーム終了時、緑地タイルはそれ自身１VP であり、さらに隣接する各都市に１VPを与えるのです。

アクションＧ）発熱８つで気温を１段階上昇

発熱の資源８個を消費し、気温を１段階上昇させます（同時に自分の TR も１上昇させます）。

タイル配置のルール・処理

ゲーム盤中央には、タイルを配置するための地図があります。
配置の際には、まずは配置制限を確認します。すでに他のタイルがあるマスに配置することはできません。
海洋や特定の３都市（ノクティス市・ガニメデコロニー・フォボス宇宙港）のための予定地マスには、それ以外のタイルは配置できません。
さらには各カードの記述で、各タイルの配置に制限があることがあります。また各タイルには、種類ごとに下記のような制限があります。
タイルを配置した際、そのマスに配置ボーナスがあれば、それを獲得します。海洋タイルに隣接するように置かれたタイルでも、ボーナスを獲得できます。

●海洋タイル：９枚の青い海洋タイルは、12 マスの青い海洋予定地（地図参照）にしか配置できません。海洋タイルを配置したプレイヤーは、TRを１上昇させます。
各海洋タイルは、誰のものでもありません。各海洋タイルは、隣接するように配置された他のタイル（別の海洋タイルでもかまわない）に対し、それぞれ２Ｍ?の配置ボーナスをもたらします。

●緑地タイル：緑色の緑地タイル（裏面は都市タイル）は、可能なら、自分の他のタイルに隣接させて配置させなくてはなりません。
自分のタイルに隣接するように置くことができない、もしくは自分のタイルがない場合に限り、好きな空きマスに配置することができます。
その後でその上にプレイヤー・マーカーを１個置き、所有権を明らかにします。緑地タイル配置の際、可能なら酸素濃度と自分の TR を上昇させます。
酸素濃度を上昇させることができないなら、TR も上昇させることはできません。各緑地タイルはゲーム終了時に１VP の価値があり、それに隣接する各都市に対して１VP をもたらします。

●都市タイル：緑地タイルの裏にある銀フチの都市タイルは、他の都市タイルに隣接させて配置することはできません。
例外：ノクティス市は、地図上の指定マス（予定地）以外に配置することはできないため、結果として他の都市と隣接してしまうことがあります。
都市タイルを配置したら、その上にプレイヤー・マーカーを１個置き、所有権を明らかにします。各都市タイルはゲーム終了時、隣接する緑地タイル（所有者にかかわらず）１枚につき１VP となります（注意：〈首都〉カードは、固有の白フチの首都タイルを配置します。勝利点に関して、首都は通常の都市と同様の扱いとなりますが、カードの記述にあるように、隣接する海洋タイルによって、追加の VP を獲得できます）。

●特殊タイル：カードによっては、特定の茶フチの特殊タイルを配置するよう指示される場合があります。各機能や配置制限に関しては、各カードを参照してください。特殊タイルを配置したら、その上にプレイヤー・マーカーを１個置き、所有権を明らかにします。

ボーナス・ステップ

ボーナス・ステップ欄までグローバル・パラメータを上昇させたプレイヤーは、表示された特典を獲得します。
・気温-24℃：発熱算出量1
・気温-20℃：発熱算出量1
・気温0℃：海洋タイル
・酸素濃度8％：気温上昇1

ゲームの終了

３つのグローバル・パラメータ（海洋面積率、気温、酸素濃度）のすべてが、最大の領域にまで到達したのなら、その世代終了後、ゲームも終了します。
その産出フェイズ終了時、各プレイヤーには、植物を緑地タイルに変換する最後の機会が与えられます（手番順に。これに付随する配置ボーナスなどの効果も解決します）。

●最終得点
１）地球化指数（TR）：ゲーム終了時の各自の TR は、そのまま勝利点（VP）の基礎点となります。これ以降の得点は、その各自のプレイヤー・マーカーを動かすことで表示していきます。
２）褒賞：設立されている各褒賞に関して、首位は５VP、次席は２VP 獲得します（ただし２人プレイでは次席の褒賞はありません）。該当者が複数の場合、その全員が指定の勝利点を獲得します。
３）称号：獲得した称号１つにつき５VP です。
４）ゲーム盤：地図上からも VP を獲得できます。各緑地タイルは１VP であり、各都市タイルは隣接する緑地タイル（誰のものでもよい）１枚ごとに１VPとなります。
５）カード：まず、プレイされているカード上の資源によってもたらされるVPを集計します。その後、プレイされた残りの全カード（イベント含む！）の VP を集計します（イベント自体のＶＰは数えますが、そのタグは計算に入れてはいけません）。
なおプレイされずに残っている手札は、何の得点にもなりません。

勝利点の最も多かったプレイヤーが勝者となります。該当者が複数の場合、そのなかで最も多くのＭ?を保有する者が勝者となります。

企業時代（拡張ゲーム）

初期設定で選択できます。全資源の初期産出量は「１」ではなく「０」となります。単に新カードが加わるだけでおおまかなルールは変わりません。