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入店フェイズ

各ラウンドの開始時に場の「笑うゴブリン亭」・「踊るドラゴン亭」・「天馬楼」にドワーフカードが並べられる（2/3/4/5人プレイで3/3/4/5枚）。
これを獲得していき点数を稼ぐのがこのゲームの目的。

入札フェイズ

各場所からカードの獲得順を決定するフェイズ。
各プレイヤーには5枚のメダルが配られていて、それぞれ『5』『4』『3』『2』『0（交換）』となっていて、それぞれ個人ボードの「笑うゴブリン亭」・「踊るドラゴン亭」・「天馬楼」の対応する場所に裏向きで置く。
余った2枚は裏向きに袋に置く。
一斉に「笑うゴブリン亭」>「踊るドラゴン亭」>「天馬楼」の順で公開し、数字の大きいプレイヤーから選択権を得る（0も選択権はある）。
同じ値の場合、ゲーム開始時に配られていた宝石の値の大きい方から選択権を得る。
これが発生後同じ値のプレイヤー同士で、宝石を交換する。

『0（交換）』が公開された場合、袋のメダル2枚を公開し、その合計値のメダルへと王家の宝物庫から交換することができる。
もし、その合計値のメダルがもうなかったらもう1つ高い値で選択できるメダルがあるまで高いメダルを選択できる。
その後、元にしたメダルの数値の高い方を破棄する。
破棄したメダルが初期メダルだった場合ゲームから除外し、6以上のメダルだった場合、王家の宝物庫に戻す。
ゲーム中コインの昇格効果が記載されたカードを使用すると、ドワーフカードを師団に加える代わりにコインを昇格することができる。
自分の個人ボードに配置された任意のコイン1枚に対してカードに記載された「＋」の値を加え、王家の宝物庫からその合計値のコインを取り元々のコインと入れ替える。
すでに公開済みのコインなら表向きに、公開前なら裏向きに配置する。

ドワーフには5種類の色があり、それぞれ得点方法が異なり獲得したら階級章が見えるよう種類ごとに重ねて配置する。
各種類1枚のセットが完成するたびに、公開されている英雄カードから1枚獲得できる。

世代交代の処理（世代1終了時）

世代1の山札が尽きたら、そのターン終了時には王の評価がある。
集めたクラスごとに階級章の数を比べて単独で1番多くのクラスを集めたプレイヤーには以下の特典がある。

●戦士（赤）：『+5』のメダル交換。
●探検家（青）：世代2のゴブリンカードから3枚引き1枚獲得。
●狩人（緑）：『0（交換）』のメダルを『3（交換）』へ交換。
●鉱夫（オレンジ）：数値6の宝石カードを獲得し、この宝石は交換されることはなく、ゲーム終了時3点の価値がある。
●鍛冶職人（紫）：紫の階級章2つ付いた英雄カード獲得。

ゲーム終了と得点計算（世代2終了時）

世代2の山札が尽きたら、そのターン終了時にゲーム終了。以下の得点を合計し最も高いプレイヤーの勝利。
・メダルの数値の合計に等しい得点。
・司令部にある英雄カードの得点。
・以下の各クラスの得点。
●戦士（赤）：赤の階級章に記された得点。更に他プレイヤーと赤の階級章数を比べ（タイも可）、最も多い場合メダルの最高値の得点を追加で得る。
●探検家（青）：青の階級章に記された得点。
●狩人（緑）：緑の階級章の数の2乗の得点。（個人ボードに表あり）
●鉱夫（オレンジ）：【オレンジの階級章の数】×【オレンジの階級章に記された数字の合計】の得点。
●鍛冶職人（紫）：紫の階級章1/2/3/4/5...個目で3/4/5/6/7...の合計得点。（個人ボードに表あり）

タイブレイークはなし。