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ゲームの準備

備え付けのマップの中から、プレイヤー人数に応じた面（２人用〜５人用）を広げて準備します。
ラウンドマーカーを１ラウンド目の位置にセットします。

全ての種族バナーをシャッフルし、１列に６枚並べます。
同じように特殊パワーバッジをシャッフルし、種族バナーの横に６枚並べます。
このそれぞれが１つの種族と特殊パワーのセットになります。

マップ上のモンスターシンボルの描かれた地域にモンスタートークン２枚を配置します。
伝説の地トークンと聖なるアイテムトークンを裏向きにシャッフルし、モンスターシンボルと同数準備します。
マップ上の地形『暗闇山地』に、暗闇山地トークンを配置します

各プレイヤーに１コインを５枚を配ります。

ゲームの進行

ファーストプレイヤーが、自分のターンをプレイします。その後時計回りにターンプレイヤーを交代し、全てのプレイヤーが１ターンを終えたらラウンドマーカーを動かし、１ラウンドの終了です。
これを繰り返し、全１０ラウンドが終了した時点で最も多くの勝利コインを獲得したプレイヤーの勝利です。タイブレークの場合は、ゲームボード上に残っている種族トークンが多い該当プレイヤーの勝利。

第１ターン

１．種族と特殊パワーのセットの中から１つを選び、獲得します。
・この時１番上にあるセットは無料で獲得できますが、２番目以降のセットを獲得する場合には選んだセットより上のセットのに１コインを乗せます。
・セットの上にあるコインはそのセットを選んだときに獲得します。
・選んだセットの種族バナーと特殊パワーバッジに書かれた数字の合計数の種族トークンを受け取ります。
・セット選択後、空いたスペースに向けて下からセットをスライドさせていき、新たな種族バナーと特殊パワーバッジを一番下に補充し、常に６セットが並んでいる状態にします。

２．種族トークンを使用して地域を征服します。
・最初の征服、最初に征服する地域はマップの縁に接している地域でなければなりません。
・征服のルール①、地域を征服するにはその地域の防御力＋２枚の種族トークンを使用しなければなりません。
・防御力、その地域の防御力はその地域に配置された他の種族トークン、モンスタートークン及び防御トークン（暗闇山地トークン、マッシュルームの盾トークン、故郷の城塞トークン）の合計数になります。
・征服のルール②、最初の征服を除き、征服する地域はすでに支配している地域に隣接している地域でなければなりません。
・河地域の征服、河の地域は＋１枚の種族トークンで征服できます。
・最後の征服、征服に必要な種族トークン数が不足する場合は征服を試みることは出来ません。ただし、最後の征服に限り征服する地域を指定した上で、征服の前に増援ダイスを振ることができます。そのダイスの印の数を種族トークン数に追加して征服することができます。ただし、最低１枚の種族トークンが必要です。※ダイスの出目は０・０・１・１・２・３です。
・部隊の再配備、ターン終了時に征服した地域の種族トークンを自由に再配備できます（※BGAでは１つのトークンを残して残りのトークンを手元に集め、それを配置可能な地域に配置する仕組みになっています）。ただし、河地域の種族トークンは取り除かなければなりません。また、支配する地域１つには最低１枚の種族トークンを残さなければなりません。
・征服のルールは、種族の能力、特殊パワーの効果により変更される場合があります。

３．勝利コインを獲得する。
・あなたの種族（アクティブ・衰退したの両方）が支配している地域１つにつき１勝利コインを獲得します。
・獲得した勝利コインの合計数は他のプレイヤーには秘匿します。
・種族の能力、特殊パワーの効果、伝説の地、聖なるアイテムにより勝利コインを獲得できます。

２ラウンド目以降のターン

ターン開始時に現在の種族で征服を続行するか、衰退させるかを選択します。

○征服の続行
・部隊の準備、各支配地域に１枚を残し種族トークンを手札に戻します。この手札トークンが新たな征服の為に使用できる種族トークンになります。
・もし必要だと思えば支配する地域を放棄し、その地域の全ての種族トークンを手札に戻すこともできます。　
・征服のルール、１ターン目の征服のルールを適用します。

○衰退
・あなたの種族バナーと特殊パワーバッジを裏返します。
・配置された種族トークンを、各支配地域１つに１枚を残し取り除きます。残した種族トークンは裏返し、衰退の種族として示します。
・すでにあなたの衰退した種族が存在する場合は、その衰退した種族バナー、特殊パワーバッジ、種族トークンをすべて取り除きます。
・その後すぐにターンを終了し、勝利コインの獲得を行います。
・次のターンは第１ターンのようにプレイします。

種族と特殊能力

●　種族名　　　　　　　　【基本／最大】
・　アマゾネス　　　　　　【　６／１５】　征圧時のみ＋４枚の種族トークンを使用可。
・　ドワーフ　　　　　　　【　３／　８】　衰退時も含め、鉱山地域で＋１コイン。
・　エルフ　　　　　　　　【　６／１１】　永遠の命、征服でトークンを損耗しない。
・　グール　　　　　　　　【　５／１０】　衰退していても、アクティブに行動。
・　ジャイアント　　　　　【　６／１１】　山岳地の周りは俺の庭（征服－１枚）。
・　ハーフリング　　　　　【　６／１１】　最初はどこからでも征服＆不可侵の穴ぐら×２。
・　ヒューマン　　　　　　【　５／１０】　農耕民族、農場で＋１コイン。
・　オーク　　　　　　　　【　５／１０】　誰かを征服すると＋１コイン。
・　ラットマン　　　　　　【　８／１３】　ただ数が多い。
・　スケルトン　　　　　　【　６／２０】　攻撃２回で１枚増える、量産型。
・　ソーサラー　　　　　　【　５／１８】　血を吸う種族。１枚のみの敵と交換でトークンが増える。
・　トリトン　　　　　　　【　６／１１】　沿岸地域の征服ー１。
・　トロール　　　　　　　【　５／１０】　支配地域に巣作り（防御＋１のトークン配置）。
・　ウィザード　　　　　　【　５／１０】　『魔法の源』支配で＋１コイン。

●特殊能力　　　　　トークン数
・　錬金術の　　　　【　４　】　アクティブならボーナス＋２コイン。
・　狂乱した　　　　【　４　】　征服前につに増援ダイスを振れる。
・　野営する　　　　【　５　】　防御力＋１の『野営地』を5枚配置可能。
・　特殊部隊の　　　【　４　】　どの地域もー１枚で征服可能。
・　外交家の　　　　【　５　】　プレイヤー1人のアクティブの種族と和平協定。
・　ドラゴン使いの　【　５　】　攻めは種族１枚で征服可。守りは「不可侵」の『ドラゴン』を使える。
・　空飛ぶ　　　　　【　４　】　マップ上のすべての地域を侵略可能。
・　森の　　　　　　【　４　】　『森林』地域１つにつき、＋１コイン。
・　要塞を設ける　　【　３　】　毎ターン１枚『要塞（防御＋１、コイン＋１）』を配置する。
・　英雄の　　　　　【　５　】　「不可侵」の『英雄トークン』２枚を配置。
・　丘の　　　　　　【　４　】　『丘』地域１つにつき、＋１コイン。
・　商人の　　　　　【　２　】　支配地域によるコインが全て＋１。
・　坂を登る　　　　【　５　】　『丘』と『農場』の征服にはトークン：ー１枚。
・　略奪する　　　　【　５　】　他の種族や『失われた部族』を征服するたびに１コインを獲得する。
・　航海する　　　　【　５　】　『海』と『湖』を「征服」でき、「支配」し、コインを獲得できる。
・　霊体の　　　　　【　５　】　この種族は「衰退の種族１つだけ」のルールから除外される。
・　頑強な　　　　　【　４　】　ターン終了時に「衰退の宣言」をし、「衰退」に１ターンを要しない。
・　沼地の　　　　　【　４　】　『沼地』地域１つにつき、＋１コイン。
・　地下世界の　　　【　５　】　『洞窟』マークのある地域を征服するときにー１枚、かつ行き来できる。
・　富裕な　　　　　【　４　】　最初のターンのみ７コインを獲得。